Gestión de clientes

Implantación de técnicas y sistemas que permitan optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes.

Principales características.

• La gestión de clientes te permitirá almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes desde su alta como oportunidad de negocio y simular la compra de productos o contratación de servicios.

• En cuanto a la gestión de clientes potenciales (Leads), podrás dar de alta nuevos leads de forma manual o mediante importación por fichero. Los datos asociados a los leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Además, podrás establecer reglas de negocio para la asignación de leads según diferentes criterios.

• La gestión de oportunidades te permitirá gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

• La herramienta implantada por el Agente Digitalizador de tu elección te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

• Podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Además, podrás generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.

• También podrás visualizar alertas de clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

• La solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.

• Además, contarás con una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos (Diseño Responsive) y la integración con diversas plataformas, disponiendo de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.